Announcement 證券代碼：002147 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新光圓成 公告編號：2016-079
新光圓成股份有限公司
關(guān)于公司全資子公司發(fā)行私募債券的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 |
為加快新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資子公司浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)廈房產(chǎn)”）的項目建設及補充流動(dòng)資金，公司于2016年9月23日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司非公開(kāi)發(fā)行私募債券及為其擔保的議案》，萬(wàn)廈房產(chǎn)擬通過(guò)浙江股權交易中心發(fā)行私募債券，發(fā)行總額不超過(guò)人民幣6億元， 期限12個(gè)月。公司為其提供連帶責任保證擔保。
發(fā)行債券的基本情況如下：
1、債券名稱(chēng)：浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司2016年私募債券；
2、發(fā)行人：浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司；
3、本期發(fā)行總額：不超過(guò)人民幣6億元；
4、期限：12個(gè)月 ；
5、籌集資金用途：本次債券募集資金扣除相關(guān)費用后，主要用于發(fā)行人補充流動(dòng)資金及置換現有存量債務(wù)等；
6、票面金額及發(fā)行價(jià)格：本期債券面值為100元，按面值平價(jià)發(fā)行；
7、利率：根據市場(chǎng)發(fā)行前確定；
8、發(fā)行方式：本次債券通過(guò)承銷(xiāo)商向合格投資者非公開(kāi)發(fā)行，經(jīng)發(fā)行人、承銷(xiāo)商同意，也可聘請其他機構協(xié)助發(fā)行。本次債券一次備案，分期發(fā)行；
9、發(fā)行對象：本次債券發(fā)行對象為符合《浙江股權交易中心私募債券業(yè)務(wù)管理辦法》、《浙江股權交易中心私募債券業(yè)務(wù)指引（試行）》規定條件的可以參與本次債券認購和轉讓的合格投資者（國家法律、法規禁止購買(mǎi)者除外），每一期發(fā)行對象數量不超過(guò)200名；
10、還本付息的期限和方式：每半年付息一次，到期一次性?xún)斶€本金及最后一期利息。
11、擔保人：由新光圓成股份有限公司、新光控股集團有限公司分別為本次債券提供連帶責任保證擔保。
12、備案發(fā)行登記結算機構：浙江股權交易中心；
13、承銷(xiāo)商：浙江民諾資產(chǎn)管理有限公司；
14、債券受托管理人：浙江民諾資產(chǎn)管理有限公司；
15、發(fā)行人律師：本次債券發(fā)行人聘請浙江京衡律師事務(wù)所為債券發(fā)行人律師；
16、起息日：每期債券募集結束經(jīng)清算后的當日；
17、兌付日：每期債券兌付日為債券起息日起屆滿(mǎn)12個(gè)月之日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)工作日）。
本期私募債券的發(fā)行方案以最終獲得的浙江股權交易中心《接受備案通知書(shū)》為準。
擔保情況說(shuō)明：公司于2016年9月12日召開(kāi)的2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于2016年度公司對控股子公司提供擔保額度的議案》，公司對萬(wàn)廈房產(chǎn)提供累計總額不超過(guò)10億元的連帶責任擔保，本次擔保金額在此范圍之內，無(wú)需提交股東大會(huì )審議。本次擔保不構成關(guān)聯(lián)擔保。
特此公告。
新光圓成股份有限公司
董事會(huì )
二〇一六年九月二十三日
